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在基金诊断中，有几个关键指标能提前预警基金的回撤风险。首先是最大回撤，它指的是在选定周期内，基金净值从最高值到最低值的跌幅，能直观反映基金在过去一段时间内的最大亏损情况。最大回撤数值越大，意味着基金在该阶段的波动越大，未来发生大幅回撤的可能性也相对较高。
波动率也是重要指标，它衡量的是基金净值的波动程度。波动率较高的基金，其净值涨跌幅度变化大，面临回撤的风险也更大。
夏普比率同样不可忽视，它反映了基金承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益。夏普比率较低，说明基金在承担一定风险时，获得的回报相对较少，在市场不利时更容易出现回撤。
还有β系数，它反映了基金相对于市场的波动情况。β系数大于1，表明基金波动比市场更大；β系数小于1，则波动相对较小。当市场下行时，β系数大的基金更易发生较大回撤。
盈米基金叩富团队有专业的投研能力，能通过对这些指标的分析，为您筛选出风险相对可控的基金。比如我们的【叩富安盈组合(R2)】，通过严格的资产配置，将最大回撤控制在4 - 6%，力求为您带来稳健回报。【叩富稳盈组合(R3)】则在追求收益的同时，也会关注风险控制。
如果您想进一步了解基金诊断和风险预警，建议您下载盈米启明星APP输入6521，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。若您在投资过程中有任何疑问，右上角添加微信，联系盈米基金官方投顾，专业团队会为您提供详细解答和专业建议。
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发布于2025-10-31 11:33 北京
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