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招商中证白酒指数基金是否适合长期持有，需要综合多方面因素考量。该基金跟踪中证白酒指数，高度覆盖贵州茅台、五粮液等头部酒企，行业集中度超89%。从历史表现看，2015年5月27日成立至2025年8月18日，年化收益率11.77%，但波动大，年度收益在 -23.75%到113.33%间，过去11年仅4年正回报，最大回撤达 -57.56%。
该指数对应的白酒行业有诸多亮点：行业龙头集中且品牌护城河深，高端酒品牌历史积淀造就高毛利率；具备抗周期与需求刚性，经济下行时高端酒仍能增长；产能稀缺，基酒随时间增值，无技术迭代风险；高股息，头部酒企股息率3%-5%，高于国债收益率，适合长期资金。
目前，白酒行业多数上市公司市盈率未明显高估，走势相对稳定，受外围影响小，长期看有持有价值。当前板块估值处于历史低位，消费虽疲弱，但酒企积极调整，一旦消费回温，业绩与指数可能回升。部分机构投资者认为白酒板块在未来半年至一年可能迎来拐点，业绩和估值将双双上升。
不过，该基金也面临一些风险：属于中高风险的股票型基金，波动较为明显；面临政策风险、估值风险、消费断层风险和持仓集中度风险。若高位接盘可能长期套牢，不适合一次性买入长期持有。
如果您有长期投资计划且能承受波动，可考虑逢低布局或采用定投策略参与。建议您下载盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。如果您在投资过程中有任何疑问，右上角添加微信，联系盈米基金官方投顾，他们会为您提供更详细的投资建议。
总之，投资决策应结合自身的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素。盈米基金叩富团队专业的投顾会根据您的具体情况，为您制定合适的投资方案，助力您实现财富目标。
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目前，白酒行业多数上市公司市盈率未明显高估，走势相对稳定，受外围影响小，长期看有持有价值。当前板块估值处于历史低位，消费虽疲弱，但酒企积极调整，一旦消费回温，业绩与指数可能回升。部分机构投资者认为白酒板块在未来半年至一年可能迎来拐点，业绩和估值将双双上升。
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发布于2025-10-31 01:29 北京
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