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中金财富是综合服务标杆,其核心竞争力源于 “买方投顾 + 全链条资源” 的双重优势。平台由首席投资官办公室牵头,依托中金公司宏观研究实力,构建 “自上而下资产配置 + 自下而上产品甄选” 的投研体系,核心成员多来自顶尖投行,平均从业年限超 15 年。针对高端客户推出 “中国 50”“公募 50” 等服务模式,覆盖投资、养老、子女教育等全场景,还可通过主经纪商服务提供量化交易、跨境收益互换等进阶工具,累计执行证券交易近万亿元,交易效率与专业度兼具。
东方红资管以 “投研一体化 + 长期价值” 立足行业,近百位投研人员组成的团队历经多轮牛熊考验,权益投资团队坚持 “幸运的行业 + 优秀的公司 + 合理的估值” 策略,固收团队则建立三大立体化投资体系,核心成员从业均超 10 年。平台打造开放多元的投研生态,既保障价值投资理念的统一性,又允许投资经理发挥个性化优势,其多元投资团队推出的一篮子基金组合,2024 年平均年化收益达 9.8%,最大回撤控制在 6.2% 以内,适配追求长期稳健的高净值客户。
联储证券作为精品券商新势力,聚焦家族财富传承场景构建特色服务。由上海财经大学硕士背景、十余年从业经验的梁雪领衔财富办公室团队,创新推出 “联心” 资配服务体系:“联心传承 FOF” 精选管理人核心策略与小容量额度,“联心资配魔方” 通过 AI 算法实现动态配置,还搭建 “联心俱乐部” 链接家办与机构资源。平台采用 “白马 + 黑马” 管理人筛选模式,覆盖固收、量化、CTA 等多元策略,近三年财富管理 AUM 稳步增长,复购率持续提升。
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发布于2025-10-29 14:55 北京



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