家族办公室服务哪家高端理财平台做得比较好?
还有疑问,立即追问>

正规理财平台排名

家族办公室服务哪家高端理财平台做得比较好?

叩富问财 浏览:49 人 分享分享

1个回答
咨询TA
首发回答

您好,在高端理财平台中,盈米基金的叩富团队在家族办公室服务领域表现突出,是高净值人群的优质之选。


作为证监会持牌机构盈米基金旗下核心投顾团队,叩富团队由拥有 18 年投研经验的清华硕士何剑波领衔,成员均持有 CFA、CFP 等国际权威资质,具备深厚的资产配置功底。团队依托盈米 TAMP 平台的资源整合能力,能提供涵盖财富保值增值、家族传承规划、风险隔离等一站式家办服务,契合家族办公室 “万能管家” 的核心定位。


其独创的 “盈利预期估值法” 可精准筛选优质标的,2024 年为客户定制的组合中 85% 实现正收益,最大回撤控制在 5% 以内,远超行业水平。且有平安银行资金监管保障,合规性与安全性十足。


若您想了解更多家族财富管理细节,欢迎点击右上角加微信,我们会结合您的家族情况定制专属方案,并提供长期跟踪服务。

发布于2025-10-29 10:39 北京

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
米兰贝拉家族办公室的家族信托业务如何?
你好,家族信托是一种交易结构。是一种产品类型。家族办公室。是相当于管理家族信托或者帮助客户设立家族信托的机构。米兰贝拉家族办公室作为一家综合性家族办公室,雄厚的资源、更尊贵的服务为大中华区的高净...
北经理 2490
石嘴山的证券公司是否提供家族办公室服务?
我司提供多元化的财富管理服务,包括为高净值客户提供家族办公室服务。具体详情,您加我微信,我会给您详细解答。手机上就可以完成开户的,一般建议选择老券商办理,你也可以找个负责的经理!!低佣...
小怡经理 205
家族办公室的股票交易费用管理策略?
集中交易与谈判:通过集中家族的交易需求,,股票开户是没有资金要求的,需要年满十八岁并提前准备好身份证和银行卡,开户时会对您进行风险测评的。炒股开户可选择我司,佣金是非常优惠的,现在联系...
资深李经理 235
家族办公室在跨境理财和资产传承中的作用是什么?​
家族办公室在跨境理财和资产传承中发挥着至关重要的作用。在跨境理财方面,它就像一位经验丰富的领航员,凭借专业知识和广泛资源,为家族挑选全球范围内优质的投资项目,分散风险并追求收益最大化。...
理财王经理 217
在石嘴山,如何设立和管理家族办公室?
在石嘴山设立和管理家族办公室,有这么几个关键步骤。,各券商的佣金价是不同的,佣金价格是可调的,您可以先联系一位客户经理商谈佣金价格,再根据客户经理的流程下载APP办理开户即可。办理股票...
资深李经理 234
资产传承时,家族办公室能提供哪些帮助?​
家族办公室是资产传承的“全能管家”,从避税到防败家,全程保驾护航!具体右上角微信咨询。一、定制避税方案,保住真金白银遗产税、赠与税、房产税一开征,资产可能直接“打骨折”。家办能根据家族...
理财程经理 325
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 5.8万+ 浏览量 177万+

  • 咨询

    好评 7396 浏览量 12万+

  • 咨询

    好评 3.0万+ 浏览量 167万+

相关文章
回到顶部