全球丰收的风险控制机制是什么?
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全球丰收的风险控制机制是什么?

叩富问财 浏览:21 人 分享分享

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您好!我不太明确您所说的“全球丰收”具体指什么。不过我是盈米基金叩富团队的投研主理人之一,有着10年基金圈实战经验,我可以给您介绍下盈米基金叩富团队的组合风险控制机制。

像【叩富安盈组合(R2)】,它是家庭财富的“压舱石”,主要管理“输不起”的钱。为控制风险,其投资范围严格限定在低风险领域,以债券、货币基金等固收类资产为绝对主力,占比维持在60% - 100%。同时,会精选不同久期的利率债、高等级信用债以及部分可转债,通过专业资产搭配实现收益与安全的精细平衡。整个策略核心目标是将组合最大回撤严格控制在4% - 6%范围内,年化参考收益目标设定为4% - 6%。

【叩富稳盈组合(R3)】以全球权益类资产(占比60% - 100%)为核心,辅以全球固收类资产(占比0% - 40%)以及黄金(占比0% - 20%)来降低组合整体波动。投资框架遵循“三好原则”,在指数估值合理或偏低时配置,估值过高时主动减仓或调出,100%配置的积极型方案参考最大回撤为15% - 20%。

【叩富定盈组合(R3)】通过专业“信号发车”实现精准择时,投研团队在市场低估时发买入信号,市场泡沫浮现、风险积聚时发卖出信号,避免投资者因个人情绪错过最佳交易机会。该组合上架前经过超半年内部实盘运行,表现优异。

如果您想了解更多关于组合风险控制的内容,你也可以在抖音搜索“远哥定投全球好基金”,关注我,随时查看我最新的市场解读视频。希望以上内容能帮助到您,若您还有其他疑问,欢迎随时向我提问。

发布于11小时前 上海

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