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招商中证白酒指数基金跟踪中证白酒指数，高度覆盖贵州茅台、五粮液等头部酒企，行业集中度超89%。从长期业绩来看，截至2025年8月18日，该基金自2015年5月27日成立以来年化收益率为11.77%，由于白酒行业的独特性，在长期收益方面表现往往较为突出。不过，它的波动较大，年度收益在 -23.75%到113.33%之间，过去11年仅4年正回报，最大回撤达 -57.56%。在市场环境不佳或行业阶段性调整时，和侧重防御的同类产品相比，回撤幅度可能更大。与部分主动管理型白酒基金相比，主动型基金经理会依据宏观经济、行业政策及企业基本面等因素灵活调整持仓，在特定阶段或能获取超越指数基金的收益；但在市场环境复杂时，主动管理决策失误也可能导致业绩不佳，而招商中证白酒指数基金严格跟踪指数，收益相对稳定。从短期业绩排名来看，截至2025年10月10日，招商中证白酒指数（以招商中证白酒指数(LOF)A为例）近一周、一月、半年、今年以来等不同阶段在同类股票型基金中的排名靠后。
对于是否适合现在购买，需要综合考量。目前消费整体疲弱，白酒的商务宴请、走亲访友等消费场景受影响，销量不太理想。但白酒作为我国传统特色产业，茅台、五粮液等大牌底蕴深厚、品牌响亮，酒企也在积极优化产品、拓展电商渠道。且目前白酒板块估值处于历史低位，后续存在估值修复动力，未来若经济好转、消费热情高涨，招商中证白酒指数净值也可能随之上涨。
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发布于2025-10-24 23:08 北京
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