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你好，上海大朴资产2025年前三季度表现稳健，旗下股票型产品均实现正收益，核心价值投资策略在震荡市中展现出较强韧性，不过购买时需重点关注产品流动性差异与策略适配性。
从业绩来看，作为三季度仍稳居百亿阵营的主观私募，大朴资产延续了聚焦价值龙头的策略优势。前三季度股票型产品整体收益跑赢市场多数同类，朱晓刚管理的产品围绕具备长期竞争力的行业龙头布局，通过动态调仓应对市场波动——二季度减持了部分估值过高的中小盘标的，同时适度增持估值合理的消费与高端制造龙头，使其在三季度市场风格切换中有效控制了波动，旗下产品最大回撤普遍低于12%，显著优于同期股票型私募平均水平。三季度团队还通过调研提前布局了低空经济、人形机器人等赛道，相关持仓在四季度市场反弹中已显现收益弹性。
购买时首先要区分产品开放状态与流动性特征。开放式产品中，大朴多维度10号每月最后一个工作日开放申购赎回，无强制锁定期，但单笔赎回金额超500万元需提前3个工作日预约；而大朴雪球稳享1号属于结构化产品，设有18个月持有期，持有不满期赎回需支付2%的违约金，更适合长期闲置资金配置。此外，新发行的大朴未来1号自3月成立以来处于封闭建仓期，目前暂不开放申购，需留意后续开放公告。
策略适配与合规风险也需重点考量。其核心策略以价值投资为主，持仓周期较长，在成长股单边上涨行情中可能阶段性跑输，比如一季度科技股领涨时，旗下产品收益落后高弹性私募约6个百分点，更适合追求长期稳健回报而非短期爆发的投资者。
同时要关注合规动态，公司2025年初因税务问题被警示催缴，虽已完成整改，但历史上还曾出现打新违规、询价偏离等情况，需持续关注内控有效性。另外，二季度减持的部分电子标的三季度因行业复苏股价反弹，若后续策略未能及时跟进景气赛道，可能影响收益弹性。不过公司投研团队规模稳定，30人核心团队未出现重大变动，为策略延续性提供了保障。
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发布于2025-10-23 17:55 上海
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