1. 注册登录:完成下载安装后,打开APP进行注册并登录账号。
2. 风险测评:进行风险测评,明确自身风险承受能力是否与该组合适配,且风险测评需达C3及以上。
3. 查找产品:在APP内找到叩富稳盈组合,进入详情页面。
4. 了解详情:仔细阅读组合介绍、风险提示等,充分知晓投资策略、资产配置、预期收益及风险特征等信息。
5. 提交认购:确认无误后,点击申购按钮,输入申购金额,选择支付方式完成支付,即完成认购。
所需资料因投资者类型而异:
个人投资者:
1. 身份凭证:大陆居民身份证(正反面),外籍或港澳台居民需对应通行证件。
2. 银行卡:本人一类储蓄卡,确保状态正常、余额满足最低100元起投要求。
3. 联系方式:常用手机号(收验证码)、电子邮箱(接收投资报告)。
4. 合规文件:需签署合格投资者承诺函,确认资金来源合法。
5. 风险测评材料:提前梳理自身财务状况和风险承受能力,用于完成线上测评。
6. 资产或收入证明:证明自身具备相应风险承担能力,筛选合格投资者。
7. 投资者信息表:便于建立档案,用于信息披露与重要事项通知。
8. 税收声明:明确自身适用的税收政策。
机构客户:
1. 营业执照(复印件加盖公章):证明机构合法经营身份。
2. 法定代表人或负责人有效身份证件(复印件加盖公章):核实机构代表身份。
3. 缴纳认购资金凭证(复印件):如银行划款回单、汇款凭单等,证明资金已到位。
4. 录音录像 :记录认购过程,确保合规。
5. 填写投资者风险承受能力测评调查问卷:评估机构风险承受能力。
6. 填写税收居民身份声明文件:明确机构税收相关信息。
7. 填写合格投资者确认单并提供佐证材料:确认机构符合合格投资者标准。
8. 若委托他人代办签约:需提供经办人有效身份证件及复印件(加盖公章)、授权委托书(原件)。
金融产品客户:
1. 金融产品的备案通知书(复印件):证明金融产品合规性。
2. 最终投资者明细表(加盖公章):明确产品最终投资者情况。
3. 管理机构营业执照(复印件加盖公章):证明管理机构合法身份。
4. 管理机构法定代表人或负责人有效身份证件(复印件加盖公章):核实管理机构代表身份。
5. 缴纳认购资金凭证(复印件):证明资金已缴纳。
6. 录音录像:记录认购过程。
7. 填写投资者风险承受能力测评调查问卷(管理机构):评估管理机构风险承受能力。
若找客户经理(投顾)协助认购,会更加高效。客户经理会精准梳理资料清单、解读合规要求、提供专属渠道并给予全程操作指导。如果您在认购过程中遇到任何问题,右上角添加微信,联系盈米基金官方投顾,或者下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方投顾,专业团队将为您提供详细解答与协助。
发布于2025-10-23 09:50



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