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你好，佳期私募吴霄管理的量化产品具备稳健的投研支撑与合规基础，如果是能承受中高风险的投资者，可以考虑配置。
从核心团队与策略实力来看，吴霄拥有哈佛大学应用数学背景，曾在美国量化对冲基金SpotTrading深耕交易与策略研发，2015年加入佳期投资后主导核心策略迭代，2025年6月起担任公司实际控制人，对策略方向把控精准。截至2025年三季度，佳期管理规模突破400亿元，投研团队超138人占比超60%，成员多来自清北复交及海外名校，自主研发的交易系统响应速度达微秒级，为策略执行提供技术保障。其核心策略以中高频多因子结合机器学习为主，因子库涵盖量价30%、基本面40%及另类数据30%，像供应链上下游景气度传导这类逻辑可回溯的特色因子，有效降低黑箱风险，经测试策略容量可达500亿元，当前规模仍处于安全区间。
业绩表现与市场适配性方面，2025年以来佳期量化指增策略在百亿私募中稳居前50%，其中中证500指增产品超额收益稳定超20%。持仓上单票占比不超过1%，行业偏离度控制在3%以内，2025年二季度通过布局半导体设备板块，单季贡献超12%超额收益，验证模型有效性。回溯2023年，代表产品佳期北斗星一期年化收益24.47%，最大回撤14.68%，月胜率86.79%，抗风险能力突出。2025年7月起，公司暂停部分指增产品新客申购仅允许存量追加，切实保护现有投资者收益体验。
合规与风险控制层面，佳期是基金业协会备案机构，无公开合规处罚记录，自研风控体系会每日生成风险报告做归因分析，动态调整因子暴露度。目前机构投资者占比超60%，侧面印证策略可靠性。产品风险等级为中高风险，建议投资期限不少于1年以平滑短期波动。
需注意的是，其策略对中小盘风格适配性较强，若市场转向大盘股单边行情，超额收益可能阶段性收窄，比如2025年8月科技股抱团期间，部分产品超额收益单周回撤约3%，后续也需关注规模扩张对收益的影响。
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发布于2025-10-20 17:44 上海
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