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你好，灵均投资马志宇管理的量化私募具备一定的策略竞争力与业绩韧性，符合合格投资者标准且风险偏好匹配的话可以考虑。
从核心团队与机构整改来看，马志宇作为灵均投资首席投资官，主导策略迭代与投研突破，近年带领团队打造“行业定制+特征化建模”的差异化优势，通过引入分析师点状研究信息转化量化信号，跳出通用因子同质化竞争。2024年初虽因异常交易被监管处罚，但公司已完成系统性整改：将风控规则转化为内置参数嵌入策略，交易系统设置涨跌停报单限制，跨产品集约化监控避免市场冲击，2025年以来未再出现合规问题，投研团队超160人，硕博占比高且核心成员稳定。
业绩表现上，灵均投资近年修复明显。截至2025年7月，旗下中证1000指增策略年内收益36.79%，超额收益17.4%，位列行业前三；10月最新数据显示，近一年产品收益均值在百亿量化私募中排名第一。尽管2025年二季度规模回落至500-600亿区间，但其沪深300、中证500指增策略在市场波动中仍保持超额稳定性，体现策略适配性。
策略层面优势突出，马志宇团队提升短周期1-2天预测权重，均衡配置长中短信号，既保留容量优势又增强波动适应性。同时依托AI技术优化因子库，通过精细化建模让基本面因子在不同行业更精准发挥作用，2025年打开申购后客户认可度回升。不过需注意，其策略对中小盘风格敞口较高，若市场转向大盘价值可能面临超额收窄，且需满足个人金融资产≥300万元的合格投资者标准，能承受15%左右回撤。
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发布于2025-10-20 16:33 上海
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