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你好，九坤金选中证500指数增强8号作为头部量化机构的核心产品，长期超额收益能力稳定，但短期受市场风格影响有波动，能否买关键看你能否接受15%左右回撤且持有1年以上。
从业绩看，这只基金的核心优势在超额收益的持续获取。依托九坤成熟的量化体系，其同类中证500指增产品近三年年化超额收益稳定在5%以上，2025年三季度在市场波动中仍实现0.69%的月度超额，跑赢多数同类产品。但量化策略也有阶段性承压时，2025年10月中证500指数单月下跌近3%，该基金受因子失效短期影响，回撤略超指数约2个百分点，不过历史最大回撤始终控制在18%以内，低于量化指增平均水平。
策略层面，当前采用70%价量因子加20%基本面因子加10%另类因子的混合模型，通过AI动态平衡成长与价值风格，行业偏离度严格控制在5%左右。2025年三季度还加大了对工业母机、新材料等新质生产力相关标的布局，这些领域恰是政策支持的重点方向，与中证500指数覆盖中盘成长股的特性形成呼应，为超额收益提供了新来源。
从适配性来看，基金100万元起投门槛指向高净值投资者。如果你的资金可闲置1年以上，且能接受15%的阶段性回撤，现在入手具备性价比——中证500指数当前PE处于历史63%分位，估值未达极端高位，且九坤策略在震荡市中更易通过高频交易和因子轮动创造超额。但如果资金6个月内可能使用，或对短期波动敏感，建议暂缓，毕竟量化策略的收益兑现需要时间平滑因子波动。
综合来看，这只基金是把握中盘成长机会的优质工具，短期波动不影响长期价值，现在买入本质是判断自己能否匹配量化策略的持有周期。
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发布于2025-10-20 12:01 上海
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