判断摩根日本精选股票基金经理的水平,可参考基金的历史业绩。该基金成立于2019年7月31日,是国内首只专注日本的主动管理基金。2019 - 2022年的累计净值回报分别为8.42%、18.90%、12.92%、 - 9.55%,对应区间的基金业绩比较基准增长率分别为11.68%、5.40%、 - 1.05%、 - 7.02%。截至2025年4月3日,该基金近半年净值增长率为 -4.36%,近一年为2.16% ,今年以来为 -3.44% ,2024年为8.70% ,2023年为2.25% ,近三年为6.97%。同类排名方面,近半年在1002只普通股票型基金中排771位,近一年在943只中排709位,今年以来在1092只中排999位 ,2024年在1026只中排382位,相比同类平均表现,该基金在部分阶段落后。不过,也有投资者认为基金经理水平较差,如近期重仓股涨幅小且受汇率影响综合涨幅不佳。
关于当下是否能开始定投,2025年以来日本股市表现分化,截至9月,小型股票指数涨幅达19%,超越东证指数14%的涨幅,显示小盘股表现强劲。但在截至5月28日的一周内,日本股票基金经历了近18年来最大规模的单周资金外流,日元兑美元今年迄今升值10%,或降低出口企业盈利能力,过去30天内分析师已下调日本企业未来12个月盈利预期1.8%。是否现在定投需综合考量。若看好日本小盘股长期潜力,且自身风险承受能力匹配,可考虑布局,但鉴于市场不确定性和前期资金外流等情况,投资决策不应仓促。
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发布于2025-10-15 23:52 北京