“十五五”规划(2026-2030)虽尚未正式发布,但结合“十四五”延续方向及部委前期调研,可提前布局以下高景气赛道及核心标的:
先进制造
- 半导体设备:北方华创(002371)、中微公司(688012)——国产化率提升+先进制程扩产。
- 工业母机:科德数控(688305)、华中数控(300161)——政策补贴+高端替代。
新能源新技术
- 固态电池:赣锋锂业(002460)、当升科技(300073)——技术突破后2027年或量产。
- 氢能:亿华通(688339)、美锦能源(000723)——绿氢示范项目加速。
3. 数字经济
- AI算力:中科曙光(603019)、寒武纪(688256)——国家算力基建二期工程预期。
- 数据要素:深桑达A(000032)、太极股份(002368)——公共数据授权运营试点扩大。
4. 生物经济
- 创新药:恒瑞医药(600276)、百济神州(688235)——医保谈判简易续约政策倾斜。
- 合成生物:凯赛生物(688065)——生物基材料渗透率提升。
策略提示:优先选择订单可见度高+研发投入占比>10的细分龙头,回避纯概念炒作。待2025年部委规划草案落地后,结合财政补贴力度二次筛选。
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发布于7小时前 盘锦
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