- 专业的投研能力:团队成员经验丰富,首席投资顾问何剑波老师有清华大学本硕连读背景,拥有18年证券基金从业经验,历经多轮牛熊市场考验,运用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会,负责组合构建与投资框架设计。
- 科学的投资策略:采用“三好原则”“盈利预期估值法”“低估值轮动策略”等多种科学投资策略,合理配置资产,降低组合风险,提高投资收益。
- 个性化的资产配置:根据客户的风险偏好、投资目标、资产状况等因素,为客户量身定制个性化的资产配置方案,助力客户实现财富的保值增值。
- 完善的风险管理:注重风险管理,通过分散投资、控制仓位、设置止损等严格的风险控制措施,降低组合的波动和风险,保障客户的资产安全。
- 优质的客户服务:为客户提供投资咨询、组合管理、定期报告、市场分析等全方位的优质服务,帮助客户及时了解投资情况,适时调整投资策略。
- 投研与技术互补:团队负责人徐国兴是AI投顾工作流设计者与AI投研专家,他带领团队将投顾、投研流程拆解为可复用AI工作流,通过数据和模型将何剑波的投资框架输出给不同风险偏好客户,满足多样化投资需求。
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发布于2025-10-14 10:10



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