1. 科学资产配置:运用多元化资产配置理念,将资金分散投资于不同资产类别,降低投资组合风险,提升收益稳定性。根据不同产品定位进行合理资产布局,如为低风险偏好产品多配置债券、货币基金等低风险资产;为高风险偏好产品适当增加股票等风险资产配置比例。
2. 遵循投资框架:以“叩富稳盈组合”为例,遵循“三好原则”,即从宏观分析出发选择“好行业”,在行业中精选优质指数基金确定“好资产”,建立专业估值体系,依据估值高低配置或调整仓位以实现“好价格”,屏蔽市场噪音,专注资产长期价值。
3. 精准择时:像“叩富定盈组合”通过专业的“信号发车”实现精准择时。投研团队持续跟踪分析市场,在市场低估时发出买入信号,在风险积聚时发出止盈信号,让投资者能不错过最佳交易机会。
4. 发挥专业优势:团队成员具备较强的专业能力,首席投资顾问何剑波独创“盈利预期估值法”捕捉投资机会;团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾技术落地,打造高效个性化投顾工作流与投研工具。
5. 合理运用技巧:帮助投资者把握买卖时机,如在市场温度较低时开启定投,达到目标收益及时止盈;用中证全指市净率衡量市场位置,当估值处于近5年30%以下分位时加大定投量等。
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发布于2025-10-14 09:41



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