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在贸易战持续的背景下，基金配置需要综合考量外需和内需赛道的特点与前景，来制定合理的投资策略。外需赛道方面，虽然贸易战带来一定不确定性，但部分高端制造业、科技行业仍有机会。比如我国在新能源汽车、光伏等领域具备全球竞争力，相关企业在海外市场份额逐步扩大。如果贸易环境有所改善，这些行业有望迎来新的增长。不过，外需赛道受国际政治经济形势、贸易政策影响较大，波动可能较为剧烈。
内需赛道则相对稳定。消费、医疗、科技服务等板块是内需的重要支撑。消费行业是经济的稳定器，像食品饮料、家电等必需消费，需求刚性较强；可选消费如旅游、餐饮等，随着经济复苏和居民收入提高，也有较大的增长潜力。医疗行业关乎民生，人口老龄化和健康意识提升，使得对医疗服务、创新药、医疗器械的需求持续增加。科技服务领域，国产替代需求强烈，软件、半导体等行业有望在政策支持和市场需求推动下实现快速发展。
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发布于2025-10-13 11:50 北京
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