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富时世界国债指数（WGBI）对应的基金主要持仓为债券，且以主权债券为主，覆盖超23个国家地区，每月底会根据市值加权调整。从跟踪该指数的主要基金来看，以日本基金为主，其次是美国基金。
这类基金的历史业绩受多种因素影响，不同基金业绩表现存在差异。在经济下行阶段，债券因避险属性受青睐，业绩或较好；在加息周期中，债券价格下跌，业绩或受影响。
是否适合购买富时世界国债指数（WGBI）对应的基金，需综合多方面因素考量。从有利因素分析，一是具有分散风险的作用，由于涵盖多国国债，对应基金可分散单一国家国债风险，当部分国家经济波动或政策调整时，其他国家国债或可平衡组合稳定性；二是在经济不稳定、股市波动大时，国债通常展现较好稳定性与保值功能，长期投资中能平滑组合波动。不过也存在不利因素，一方面是利率风险，债券价格与市场利率反向变动，若全球利率上升，债券价格或下跌，从而影响基金净值；另一方面是汇率风险，因涉及多国国债，汇率波动会影响投资收益，如投资外币计价国债，本币升值时，兑换成本币的收益或降低。
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发布于2025-10-10 12:02
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