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您好！评估跟投基金组合的回撤控制是否良好，主要看以下几方面。
最大回撤率是关键指标，它反映组合在特定时期内从最高点到最低点的跌幅。比如一只基金组合从净值1元涨到1.2元后又跌到1元，最大回撤就是(1.2 - 1)÷1.2≈16.7% 。一般来说，同类型基金组合中，最大回撤率越小，回撤控制越好。像盈米基金叩富团队打造的叩富安盈组合，核心目标就是将最大回撤严格控制在4%-6%范围内，以此来保障资产的相对稳定。
还要看回撤的修复时间。若组合出现回撤后能快速恢复到前期高点，说明其应对风险和调整能力强。假设A、B两个组合最大回撤都是10% ，但A组合用了3个月修复，B组合却用了半年，显然A组合回撤控制更好。
另外，波动率也有参考价值。波动率低意味着组合净值波动小，相对平稳，在一定程度上反映回撤控制能力佳。
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发布于2025-10-9 15:53
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