鹏华上证科创板综合指对应的基金的历史业绩如何,现在能购买吗?
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鹏华上证科创板综合指对应的基金的历史业绩如何,现在能购买吗?

叩富问财 浏览:679 人 分享分享

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鹏华上证科创板综合指数增强型证券投资基金分为A类(024883)和C类(024884),目前处于公开发售阶段(2025年9月17日 - 10月15日),尚无实际历史业绩。

一般新基金成立初期业绩受建仓节奏、市场环境影响较大,随着运作时间增长,业绩表现会逐渐与标的指数关联度增强。该基金主要跟踪上证科创板综合指数,持仓行业紧密围绕科创板上市公司分布,多集中在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。从跟踪的科创综指来看,其市盈率72.35倍,处于84.86%分位,最大回撤19.42%。作为增强指数型基金,其投资股票资产及存托凭证占基金资产比例不低于80%,投资标的指数成份股等资产不低于非现金基金资产80%,波动可能较大,管理费率每年0.8%,托管费率每年0.15%。

若以鹏华上证科创综合ETF联接C(023758)这类相关基金为例来参考,其与同类基金相比,10元起投,远低于科创板50万开户门槛;管理费率和托管费率在同类场外指数基金产品中处于最低一档,投资成本较低;近期科创板公司现金分红可观,该指数基金可自然获取红利收益,收益表现为短期可能跑输基准0.56%,但长期有0.76%的超额收益。

至于现在是否能购买该基金,需综合考量。科创板股票波动较大,若您风险承受能力较高、投资期限较长且看好科创板长期发展,可考虑纳入资产配置;若您风险偏好低、投资期限短,则不太适合。投资前应全面了解基金合同、招募说明书、风险揭示书等文件,结合自身情况决策。

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发布于2025-10-9 15:08

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