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富时世界国债指数（WGBI）对应的基金主要持仓为债券，且以主权债券为主，覆盖超23个国家地区，每月底会根据市值加权调整 。从跟踪该指数的主要基金来看，以日本基金为主，其次是美国基金。
这类基金风险多属于中低风险（类似广发证券评级体系中的R2级别），但存在一定风险：
- 利率风险：市场利率与债券价格呈反向变动，加息周期中债券价格通常下跌，基金净值也会受影响，如过往加息阶段，不少债券型基金净值下滑。
- 信用风险：虽然主权债券违约可能性相对低，但债券发行主体（如政府）信用状况恶化时，债券价值会降低，像某些国家在经济危机期间信用评级下降，债券价值也随之降低。
- 汇率风险：若投资外币债券，汇率波动影响投资收益，本币升值时，以外币计价的债券换算成本币后价值下降，如投资日元债券，人民币升值时，收益换算成人民币会减少。
至于当前是否适合投资，要综合多方面因素判断。一方面，需关注全球经济形势，经济下行阶段，债券因避险属性可能受青睐；另一方面，要留意各国货币政策，加息可能导致债券价格下跌，降息则可能有利于债券价格上升。
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- 信用风险：虽然主权债券违约可能性相对低，但债券发行主体（如政府）信用状况恶化时，债券价值会降低，像某些国家在经济危机期间信用评级下降，债券价值也随之降低。
- 汇率风险：若投资外币债券，汇率波动影响投资收益，本币升值时，以外币计价的债券换算成本币后价值下降，如投资日元债券，人民币升值时，收益换算成人民币会减少。
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发布于2025-10-8 12:20 北京
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