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万家裕利债券基金投资目标是在严控风险与保持良好流动性基础上，力争提供长期稳定回报。其投资组合中，债券资产比例不低于基金资产的80% ，权益类资产、可转换债券（不含分离交易可转债纯债部分）及可交换债券合计占比5% - 20%，其中境内股票资产不低于基金资产5%，港股通标的股票不超过股票资产50% ，投资公开募集证券投资基金份额资产占比不超10%，且每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
该基金自2025年9月15日至9月26日公开发售，截至目前暂无历史业绩披露，基金经理人选也暂未明确。因缺乏历史业绩支撑，较难评估业绩稳定性。而且债券市场受宏观经济、利率政策等复杂因素影响，当前是否适合投资较难判断。
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发布于2025-10-7 12:29 北京
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