开学季开始基金定投给孩子攒教育金,怎么记录定投情况,方便后续规划?
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开学季开始基金定投给孩子攒教育金,怎么记录定投情况,方便后续规划?

叩富问财 浏览:213 人 分享分享

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您好!开学季通过基金定投为孩子攒教育金,记录定投情况能更好规划。


在盈米启明星 APP 输入 6521 进行定投,可自动记录定投详情,如每次定投时间、金额、份额变化及收益情况,APP 还提供图表,直观呈现定投收益走势,方便复盘。


若习惯手动记录,可用 Excel 表格,列设定投日期、基金名称、投入金额、当日基金净值、购买份额、累计份额、账户市值等,定期更新,清晰掌握定投进展。也能借助记账类 APP,如随手记等,除记录定投,还可关联银行卡,记录家庭收支,全面了解财务状况,为教育金规划提供参考。


此外,盈米基金叩富团队专业投顾能协助您管理定投,提供定期报告,分析定投情况并给优化建议。


如果您在记录定投或教育金规划上有疑惑,右上角点击【+ 微信】或【咨询 TA】添加我微信,我详细为您解答~

发布于2025-9-22 15:02 上海

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