其投资框架遵循“三好原则”:
- 好行业:借鉴宏观分析框架,自上而下选择具备长期增长潜力的赛道。
- 好资产:在选定行业中精选优质指数基金。
- 好价格:为核心标的建立专业估值体系,在指数估值合理或偏低时配置,估值过高时主动减仓或调出。
根据资产配置体系测算,100%配置于叩富稳盈组合的积极型方案,参考收益目标为12%-18%,参考最大回撤为20%-25% 。该组合风险等级为R3,适合风险承受能力为C3及以上的投资者,稳健型投资者可结合自身投资目标、期限、财务状况等综合判断是否投资。因权益类资产占比较高,净值波动可能较大,市场不佳时或有回撤,投资者需做好心理准备并具备足够投资期限。
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