易方达新常态混合型证券投资基金（001184）现在还能拿吗？持有一个月，涨了20%。-叩富网

易方达新常态混合型证券投资基金（001184）现在还能拿吗？持有一个月，涨了20%。

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资深马经理

资深马经理基金

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你好，结合当前市场特征与基金运作情况，建议采取部分止盈与动态跟踪相结合的策略。

对标指数方面，该基金业绩比较基准核心配置的中证800指数当前估值处于阶段性高位。9月17日该指数市盈率为15.8倍，处于近三年80%分位，较近五年均值高出25%，估值溢价明显。9月以来指数呈现“震荡加剧、结构分化”特征，前两周单周最大涨跌幅分别达3.2%和-2.8%，资金在科技制造细分领域的换手率提升至18%，前期领涨的算力、半导体等板块出现获利回吐迹象。

从投资者仓位来看，基金二季度维持高仓位运作，股票持仓占比稳定在89.89%，近一月市场震荡期间仓位未出现大幅调整，始终保持在88%-90%区间，体现管理人对核心赛道的信心。前十大重仓股合计占比35.13%，单一标的持仓均控制在5%以内，分散化特征显著。行业配置上，制造业与信息技术领域合计占比超89%，其中二季度增持的海外算力产业链标的，平均持仓成本对应PE-TTM约28倍，低于板块均值15%；同时适度减持前期涨幅超50%的应用端标的，通过“高景气低估值”标的替换，平衡组合收益与风险，适配当前板块轮动加快的环境。

基金公司和管理人方面，易方达基金构建了“行业小组+宏观策略”双驱动的投研体系，投研团队规模超400人，覆盖30个细分行业，近三年累计调研上市公司超8000次，为行业研判与个股筛选提供扎实支撑。公司还建立了独立的风险控制模块，通过量化模型实时监测组合波动，近五年旗下权益类基金平均最大回撤低于同类产品12%。本基金管理人具备10年证券从业经验、5年基金管理经验，此前长期深耕科技成长领域研究，注重通过产业链上下游验证标的价值，任职期间管理产品的最大回撤控制在20%以内，低于同类平均水平，风险控制能力较为突出。

基金规模方面，截至2025年二季度末该基金规模为18.58亿元，处于适中水平。

流动性方面，持有满一个月后赎回费率为0.5%，近期申赎情况稳定，未出现大额赎回引发的净值异常波动。

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发布于2025-9-17 18:07 上海