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您好！关于AI硬件（包括CPO、PCB等）近期的上涨，我来简单梳理一下逻辑。
核心驱动因素是AI算力需求的爆发。尤其是国内外大模型延续的大模型竞赛，对高速数据传输、低功耗、高集成度的硬件要求大幅提升。CPO（共封装光学）技术能显著提升速率和能效，是未来高速光模块的重要方向；PCB（印制电路板）则是所有服务器、交换设备的基础载体，高阶产品需求随之增长。目前看，这波行情有基本面支撑，海外巨头资本开支上行、国内政策鼓励算力基础设施发展，都是长期利好。
但短期涨幅较大，部分资金博弈情绪较浓，存在阶段性波动风险。个人判断，AI硬件是长期产业趋势，而非纯题材炒作，但需注意估值与业绩兑现的匹配度，可逢回调关注技术领先、客户结构优质的龙头企业。
希望能帮到您！若您有什么不懂的，可以点头像加我微信直接问我！我们是国企上市券商，现在到我们这开户，能做到零门槛低佣开户，主板北交所港股通一视同仁，融资利率极低，入金更多可继续调整，欢迎咨询！
发布于2025-9-13 13:05 武汉
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