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曾经的战略配售基金表现如何从现有资料来看，2018年6月的时候南方、华夏、易方达、嘉实、汇添富、招商6家基金公司获批发行了各自的战略配售基金。尽管因种种原因导致这6只战略配售基金未能按最初的想法进行投资，但截止至今的整体回报率还算可以接受。（至少账面未出现亏损）6只基金的整体规模从2018年7月5日的1049.18亿元，增长至1150.93亿元。（6只基金在3年的封闭期内均以每半年的周期进行开放申购）并且，其中5只基金的回报率均有两位数的表现。
若最基本的投资理念都无法与实际投资行为进行匹配的话，就更不用说为了募资而祭出的宣传噱头了。尤其是散户“打新”首选等类似宣传了，人家本身说的也是战略投资而不是首次发行投资。不过我们也不能一杆子都打死，战略配售基金对于不同的投资者来说仍然是有配置意义和价值的。为了更容易理解，我们暂时按照投资者可投资金量（即实际风险承受能力，非心理承受能力）来进行划分。可投资金低于5万：战略配售基金可能不太适合这部分人群，因为封闭期过长导致时间和机会成本过高，投报比不足以支撑这样的投资决策。可投资金介于5-10万：战略配售基金可以充当稳定整体收益的角色，因为平均年回报率还是有一定保证的，并且有机会创造高收益。加之考虑到政策的不确定性，整体的配置比例不建议超过25%。可投资金介于10-30万：战略配售基金可以充当提高收益机会的角色，因为投中“独角兽”、“优质”企业的回报还是相当可观的。在理性选择某只战略配售基金的情况下，整体的配置比例不建议超过35%。可投资金大于30万：战略配售基金的存在感较低，不如其他策略的混合基金。
若最基本的投资理念都无法与实际投资行为进行匹配的话，就更不用说为了募资而祭出的宣传噱头了。尤其是散户“打新”首选等类似宣传了，人家本身说的也是战略投资而不是首次发行投资。不过我们也不能一杆子都打死，战略配售基金对于不同的投资者来说仍然是有配置意义和价值的。为了更容易理解，我们暂时按照投资者可投资金量（即实际风险承受能力，非心理承受能力）来进行划分。可投资金低于5万：战略配售基金可能不太适合这部分人群，因为封闭期过长导致时间和机会成本过高，投报比不足以支撑这样的投资决策。可投资金介于5-10万：战略配售基金可以充当稳定整体收益的角色，因为平均年回报率还是有一定保证的，并且有机会创造高收益。加之考虑到政策的不确定性，整体的配置比例不建议超过25%。可投资金介于10-30万：战略配售基金可以充当提高收益机会的角色，因为投中“独角兽”、“优质”企业的回报还是相当可观的。在理性选择某只战略配售基金的情况下，整体的配置比例不建议超过35%。可投资金大于30万：战略配售基金的存在感较低，不如其他策略的混合基金。
发布于2021-4-15 20:38 成都
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