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算力基建：国产替代加速
阿里云Q2资本开支同比增220%，中科曙光液冷服务器市占率58.8%，寒武纪思元590芯片性能达A100的80%。政策强推“东数西算”，算力需求每年50%增长，这类硬科技企业业绩确定性高。
端侧AI：消费电子催化
9月苹果、华为新品发布会或引爆端侧交互革命，传感器、芯片、算法企业直接受益。比如旋极信息在智能硬件领域的技术突破，已带动股价领涨板块。
政策红利：“人工智能+”落地
国务院《行动意见》要求政务、医疗、交通等领域强制部署AI，科大讯飞教育业务营收增29.9%，恒生电子金融AI收入占比突破15%。这类订单驱动型企业，业绩兑现快。
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发布于2025-9-9 09:41
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