理财程经理
基金
帮助5928 经验丰富 服务贴心
首发回答
开学季给孩子定投攒教育金，记录定投情况得“又全又省事”！用表格或APP记关键数据，定期复盘收益和风险，方便后续调整策略。右上角加微信，免费领《定投记录模板+工具包》！
【选对工具是基础】用Excel做个简单表格，记录每次定投的日期、金额、基金净值、总份额；或者直接用支付宝、天天基金的“定投账单”功能，自动生成收益曲线，省得自己算。
【关键数据不能漏】除了金额和收益，还得记市场情况（比如大盘涨跌）、基金经理变动（可能影响业绩）、用钱时间（比如孩子上高中还剩几年），这些都会影响后续调整。
【定期复盘调策略】每季度或每半年看一次记录，如果收益连续跑输同类基金，或者用钱时间变近（比如提前1年上学），就得考虑换基金或增加定投金额。
专业理财师能帮你设计更详细的记录模板，还能根据数据分析给出调整建议。加微信，获取专属定投复盘表，让教育金攒得更聪明！
发布于2025-9-3 08:46
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
孩子刚出生，想早点准备教育金，基金该怎么投？
107
想给孩子攒教育金，基金定投的话从几岁开始投，一个月投500还是1000？
2528
香港保险的教育金产品，如何规划才能更好地满足孩子的教育需求？是否可以根据孩子的实际情况进行灵活调整？
147
141
基金定投用孩子的教育金来投，万一亏损影响孩子上学，值得冒险吗？
85
每月工资钱不多，开学后基金定投给孩子攒教育金，该先投教育金还是先存生活费？
209
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
13381154379 
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
