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2. 个性化投资建议:依据投资者风险承受能力、投资目标与资产状况等,提供投资组合调整、资产配置优化等个性化建议,保障投资组合契合投资者目标与风险偏好。
3. 及时风险提示:密切留意市场及投资组合风险状况,及时向投资者发出风险提示,给出风险管理建议,助力投资者降低风险。
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8. 风险预警提示:当市场现重大风险或组合内个别基金异常时,及时通过APP推送、短信等向投资者发出风险预警,提醒采取相应措施。
9. 调仓提醒通知:若组合需调仓,提前通知投资者调仓原因与方案等信息,并在调仓完成后及时告知。
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发布于2025-9-2 22:46 北京


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