- 资产配置:以全球权益类资产为核心,占比60%-100%,用于捕捉全球范围内科技、消费等核心赛道的长期增长机会。同时搭配全球固收类资产(占比0%-40%)以及黄金(占比0%-20%),以此降低组合整体波动 。
- 投资框架:遵循“三好原则”。一是“好行业”,借助宏观分析框架,自上而下选择具备长期增长潜力的赛道;二是“好资产”,于选定行业里精选优质指数基金;三是“好价格” ,为核心标的构建专业估值体系,在指数估值合理或偏低时配置,估值过高时主动减仓或调出。
- 风险收益特征:据资产配置体系测算,100%配置于稳盈组合的积极型方案,参考收益目标为12%-18%,参考最大回撤为20%-25% 。这意味着该组合预期能获取较为可观的收益,但也伴随着一定程度的波动风险。
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