- 专业的投研团队:团队成员证券基金从业经验丰富。首席投资顾问何剑波老师,清华大学本硕连读,拥有18年证券基金从业经历,历经多轮牛熊市场考验,其独创的“盈利预期估值法”,为投资策略奠定了坚实理论与实践基础。徐国兴带领团队将投顾、投研流程拆解为可复用的AI工作流,借助数据和模型,把何剑波的投资框架应用于不同风险偏好客户。
- 科学的投资策略:在资产配置上,针对不同风险偏好者,提供多元组合配置方案。如「叩富安盈组合」以债券等固收资产为核心,严控回撤,是家庭财富“压舱石”;「叩富稳盈组合」以全球权益类资产为核心,搭配固收类资产和黄金,助力财富长期增值;「叩富定盈组合」运用“信号发车”和“低估值轮动策略”,解决择时与轮动难题。投资框架遵循“三好原则”,即好行业、好资产、好价格。通过宏观分析框架挑选潜力赛道,在行业内精选优质指数基金,并为核心标的构建专业估值体系,于合理或偏低估值时配置,高估时减仓或调出。
- 普惠金融服务:团队将原本仅服务高净值客户的深度投顾服务普惠化,让广大投资者都能享受私人银行级别的专业服务。
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发布于2025-9-1 13:28 北京


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