我想把家里的闲置资金做个理财规划,有没有专业的理财顾问可以推荐一下啊?
还有疑问,立即追问>

券商新客理财汇总 理财规划

我想把家里的闲置资金做个理财规划,有没有专业的理财顾问可以推荐一下啊?

叩富问财 浏览:473 人 分享分享

1个回答
资质已认证 执业编号:A20210201000295

首发回答
您好!我们盈米基金叩富团队拥有非常专业的投研和顾问团队,能为您提供优质的理财规划服务。

盈米叩富团队的核心成员包括首席投资顾问何剑波老师和团队负责人徐国兴。何剑波老师是清华大学本硕连读,拥有18年证券基金从业经验,历经多轮牛熊,是投研灵魂人物、组合主理人,负责最终投资决策,运用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会。徐国兴是北京航空航天大学计算机专业学士、英国最佳商学院MBA硕士,长期专注基金诊断与资产配置的数字化落地,负责效率系统及团队管理,把投顾、投研流程拆解成可复用的AI工作流。他们两人形成“技术 + 投研”的互补组合,共同为投资者输出智能投顾服务。

我们盈米基金叩富团队有三款适合不同需求的基金组合。【叩富安盈组合(R2)】:收益在4%-6%,以债券等固收资产为核心,严控组合回撤,是您资产配置的财富“压舱石”,管理那些“输不起”的钱。【叩富稳盈组合(R3)】:收益在8%-12%,以“好行业、好资产、好价格”为框架,精选全球优质资产,是您资产配置的财富“增长器”,通过长期持有获取可观的复合收益。【叩富定盈组合(R3)】:是您每月现金流“导航仪”,通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略,由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号,解决“择时与轮动”问题,您选择“自动跟车”就可实现一键式跟投。

比如客户张先生,将50%的闲置资金配置了【叩富安盈组合】,40%配置了【叩富稳盈组合】,每月拿出收入的30%跟投【叩富定盈组合】。经过一年,整体资产收益率达到了12%,实现了财富的稳健增值。

如果您想让闲置资金得到科学规划,右上角添加微信,我们的专业团队会为您量身定制投资方案,通过合理搭配不同基金组合,帮您实现财富稳健增值。同时,您也可以下载盈米启明星APP,输入店铺码6521,获取更多理财服务。

发布于2025-8-31 12:53

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
其他类似问题
闲置资金理财好去处有哪些?
您好!闲置资金理财的核心是“资金期限匹配风险”,不同用途的钱对应不同的理财方式,以下推荐的选项覆盖灵活存取、稳健增值、长期成长三大场景,帮您科学配置:一、灵活备用金(7天内可取)1.盈...
基金刘老师 932
闲置资金理财推荐,闲置资金理财要注意什么,放哪比较好?
你好,闲置资金理财方式主要有银行定期存款、货币基金、债券基金、指数基金等,而盈米启明星就是一个非常不错的理财平台。以下是不同方式的介绍:-银行定期存款:-优点:安全性极高,有银行信用做...
理财马老师 491
股票闲置资金自动理财
股票账户里的闲置资金,可开通券商“现金宝”“天天利”“金天利”等自动理财功能,本质是货币基金或报价回购,年化1.5%–2.5%,T+0可用、T+1可取,不影响次日打新或买股票。开通路径...
首席常经理 1184
500万资金的理财规划方案?
500万资金的理财规划需兼顾安全性、收益性与流动性,核心是通过科学资产配置分散风险,避免单一资产波动影响整体收益。具体可从以下三点展开:1.分散配置:将资金分为稳健类(固收+产品、国债...
松姐爱财 695
500万资金的最佳理财规划
拥有500万资金,合理规划理财方案至关重要,建议遵循分散投资原则降低风险。以下是一个大致的规划,你可以根据自身的财务状况、风险承受能力以及市场变化适时调整。###短期流动性资金(约50...
松姐爱财 1727
500万闲置资金理财规划方案
500万闲置资金的理财规划需遵循“分散配置、风险匹配、流动性分层”三大核心原则,避免单一资产过度集中的风险,同时兼顾收益与安全性。具体可从以下维度展开:1.流动性准备金:预留5%-10...
松姐爱财 767
同城推荐
  • 咨询

    好评 8335 浏览量 328万+

  • 咨询

    好评 1.7万+ 浏览量 410万+

  • 咨询

    好评 5.2万+ 浏览量 1199万+

相关文章
回到顶部