- 专业背景深厚:团队核心成员何剑波老师拥有清华大学本硕连读背景,具备18年证券基金从业经验,历经多轮牛熊市场考验,其独创的“盈利预期估值法”为投资策略提供了坚实的理论基础和实践指导。团队成员大多来自知名金融机构,具备丰富的金融知识和投资经验。
- 投研能力强大:何剑波负责组合的构建与投资框架设计,能运用“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。徐国兴带领团队把投顾、投研流程拆解成可复用的AI工作流,用数据和模型将何剑波的投资框架输出给不同风险偏好的客户,为投资决策提供有力支持。
- 注重资产配置和风险控制:通过科学的方法和专业的研究,为投资者提供多样化的投资组合选择,如叩富安盈组合、叩富稳盈组合、叩富定盈组合等。团队会根据市场变化和投资者需求,及时调整投资策略,以确保投资组合的稳健性和收益性。例如,在市场波动较大时,可能会增加低风险资产的配置比例;在市场向好时,适当提高权益类资产的占比。
- 服务理念先进:把原本只能服务高净值客户的深度投顾,变成普惠服务,使广大投资者都能享受到私人银行级别的专业服务。致力于为投资者提供专业且全面的投资理财服务,帮助投资者实现财富的稳健增值。
- 产品丰富多样:打造了一系列优质的基金组合,涵盖了不同的风险收益特征,能够满足不同投资者的需求。比如,叩富安盈组合适合风险偏好较低、追求稳健收益的投资者,主要投资于债券等固收类资产;叩富稳盈组合适合风险承受能力适中、追求长期增值的投资者,以全球权益类资产为核心,辅以固收类资产和黄金等;叩富定盈组合则采用“信号发车”和“指数轮动”策略,解决投资者的择时与轮动问题,适合有定期投资需求的投资者。
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发布于2025-8-27 13:11 北京


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