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细分领域一：算力基建
AI大模型训练依赖高性能芯片和智算中心，基金重仓中际旭创、新易盛等光模块龙头，以及浪潮信息、紫光股份等服务器厂商。全球液冷技术渗透率预计2025年突破20%，算力需求激增直接推高相关企业业绩。
细分领域二：大模型与AI软件
科大讯飞等企业主导AI语音、认知大模型开发，恒生电子LightGPT已实现交易延迟低于50微秒，金融、医疗场景加速落地，技术迭代带来持续估值提升。
细分领域三：AI应用终端
海康威视、大华股份等布局AI工业质检、安防，拓维信息、德赛西威深耕AI+制造、智能驾驶，应用端渗透率提升打开万亿级市场空间。
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发布于2025-8-26 22:48
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