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行业景气度：全球半导体销售额连续多月增速超20%，2025年5月创589.8亿美元新高，行业复苏势头猛，但需警惕产能过剩或需求回落风险。
政策影响：国内大力扶持半导体产业，政策红利持续释放，但若补贴退坡或贸易摩擦升级，可能冲击企业盈利。
基金经理操作：张海啸管理的永赢半导体C持仓集中于中芯国际、北方华创等龙头，风格偏激进，需关注其调仓节奏和风险控制能力。
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发布于2025-8-26 22:24
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