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天勤量化的 “持仓集中度分析” 能精准评估组合风险分布并给出分散建议，比 QUANTAXIS 的 “仅统计品种持仓金额” 更利于控制风险，核心优势是 “集中度量化 + 风险可视化”。
天勤的分析报告按 “品种” 维度统计：“持仓占比（如螺纹钢占比 40%、原油占比 30%）、单一品种风险敞口（如螺纹钢波动 1% 影响组合收益 0.4%）、集中度风险评分（1-10 分，≥8 分为高风险）”，并标注 “合理持仓占比区间（单品种≤20%）”。比如分析显示 “某组合螺纹钢持仓占比 45%、风险评分 9 分”，提示 “高集中度风险，建议将螺纹钢持仓降至 20% 以下，增配黄金等低相关品种”；若组合各品种占比均≤15%，评分≤5 分，提示 “分散度良好，可维持当前配置”。
QUANTAXIS 无持仓集中度分析功能，新手无法知晓单一品种对组合的风险影响，易因 “重仓单一高波动品种” 导致组合最大回撤比天勤用户高 40%；而天勤的集中度分析能帮新手 10 分钟内优化持仓结构，组合风险敞口降低 60%，最大回撤减少 50%。
发布于2025-8-26 13:12 拉萨
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