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一、市场情绪过热，警惕短期回调
当前大盘突破3800点，量价背离迹象显现，若量能萎缩至2万亿以下，行业ETF可能出现技术性回调，建议保留20%现金应对波动。
二、资金动向决定轮动方向
近期半导体、军工、AI眼镜等板块获北向资金和主力资金加仓，可重点关注相关ETF，如半导体ETF（512480）、军工ETF（512660），但需设置5%-8%的止损位。
三、行业基本面支撑轮动逻辑
“十四五”收官年军工订单集中交付，半导体受国产替代驱动，消费电子受益于AI技术落地，这些行业ETF长期配置价值突出，但短期需规避估值过高的品种。
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发布于2025-8-26 08:48
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