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一、政策与预算双驱动
2025年国防预算增速达7.2%，创近年新高，且“建军百年目标”推动装备现代化，订单集中释放，主机厂预付款同比增长9.35%，行业景气度反转明确。

二、军贸与新质生产力爆发
全球军费开支突破2.7万亿美元，中东局势升温催生装备换代需求，中国军工产品凭借高性价比加速出海。同时，AI、无人机、低空经济等新质生产力方向成为核心增长点。
三、资金与估值优势
军工板块估值仍处于历史低位，但机构配置比例持续提升，二季度超配幅度扩大，显示主流资金对行业前景的认可。

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发布于2025-8-21 09:45