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第一、标准方案是基础。专业投顾都会准备几套经过市场验证的组合方案，比如稳健型、平衡型、进取型等。这些方案经过严格回测，适合大多数投资者直接采用。但绝不是一刀切。
第二、定制服务更贴心。好的投顾会根据您的资金规模、投资期限、风险偏好等，在标准方案基础上做调整。比如有客户特别看好新能源板块，我们就会在组合中适当增加相关基金配置。
第三、动态调整很重要。市场在变，您的需求也在变。专业投顾会定期与您沟通，根据变化及时调整组合。上个月就有客户因购房计划提前，我们及时帮他把组合从进取型调整为稳健型。
作为盈米基金金牌顾问，我拥有十多年实战经验。独创的"需求匹配模型"能精准把握客户需求，比如【U定投】组合就采用这套方法，去年帮助定制客户平均获得超额收益3-5个百分点。
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发布于2025-8-15 22:09
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