- 专业的投研团队:由何剑波和徐国兴等核心人物组成。何剑波拥有清华大学本硕连读背景,18年证券基金从业经验,历经多轮牛熊市场考验,运用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会,负责组合的构建与投资框架设计。徐国兴带领团队把投顾、投研流程拆解成可复用的AI工作流,用数据和模型把何剑波的投资框架输出给不同风险偏好的客户,为投资保驾护航。
- 科学的投资策略:遵循“三好原则”,即好行业、好资产、好价格。通过借鉴宏观分析框架自上而下选择具备长期增长潜力的赛道,在选定行业中精选优质指数基金,为核心标的建立专业估值体系,在指数估值合理或偏低时配置,估值过高时主动减仓或调出。以全球权益类资产(占比60%-100%)为核心,捕捉科技、消费等核心赛道的长期增长机会,同时辅以全球固收类资产(占比0%-40%)以及黄金(占比0%-20%)来降低组合的整体波动。
- 个性化的服务:根据投资者的风险偏好、投资目标和资金状况等因素,为投资者提供个性化的投资方案和服务。
- 良好的业绩表现:历史业绩表现较为出色,为投资者带来了可观的收益。
例如,客户张先生在盈米基金叩富团队的专业指导下,配置了叩富稳盈组合。在市场波动较大的情况下,团队通过科学的投资策略和及时的调仓操作,帮助张先生实现了资产的稳健增值,张先生对叩富稳盈的投顾服务非常满意。
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发布于2025-8-14 13:17 北京


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