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您好，8月政策利好密集的行业板块里，军工、卫星互联网、电力改革、人工智能最值得重点关注，布局可围绕政策明确支持的方向选细分龙头。
军工板块：政策+地缘催化，订单加速释放
“十四五”收官年叠加央企重组预期，军工订单加速落地。近20只军工股涨停，政策支持武器装备升级换代，精确制导武器需求激增。布局方向：选有实单落地的央企龙头，比如航空发动机、远火产业链标的。
卫星互联网：高密度发射期，产业链爆发
GW星座发射频率提升，海南商发常态化发射开启，民营火箭企业IPO辅导启动。政策明确支持卫星互联网组网，产业链核心标的（如卫星制造、火箭发射）直接受益。布局方向：关注低轨卫星通信、火箭回收技术领先的企业。
电力改革：计量结算规则落地，虚拟电厂受益
《电力市场计量结算基本规则》10月施行，明确虚拟电厂、新型储能结算规则，利好电力信息化及储能企业。布局方向：选电力IT系统龙头、储能技术领先的公司。
人工智能：政策加码，算力基建扩张
上海市发布《具身智能产业发展实施方案》，目标2027年核心产业规模突破500亿元，叠加北京、深圳等地政策，AI算力、机器人产业链持续受益。布局方向：关注AI芯片、服务器、光模块及减速器、传感器等细分领域龙头。
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发布于2025-8-8 15:15
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