分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
您好！交银施罗德阿尔法（519712）在持仓分散程度与抗跌能力方面，有其自身特点。
从持仓分散度来看，在 2024 年四季度，基金经理出于对整体经济修复节奏以及个股估值水平的考量，新建持仓较为分散 。而截至 2025 年 7 月 28 日，其股票持仓前十占比合计 49.32%，其中三星医疗占比最高，为 7.88%，药明康德占 7.10%，中际旭创占 5.81% 等 。前十持仓占比接近一半，一定程度上说明持仓并非极度分散，对这十只重仓股的表现依赖度相对较高。若这些股票表现不佳，可能对基金净值产生较大负面影响。不过，从整体投资组合看，除了这十大重仓股外，其余持仓分布于其他诸多股票，在行业与个股选择上也尽力做到多元，并非完全集中押注少数几只股票。
总体而言，交银施罗德阿尔法在持仓上并非极度分散，但通过合理的行业与个股配置以及基金经理的主动管理，在抗跌能力上有不错的表现。然而，市场环境复杂多变，其未来的持仓分散度与抗跌能力仍会受到多种因素影响，包括市场行情、行业发展趋势以及基金经理投资策略的调整等。
盈米叩富盈系列组合在资产配置和风险把控上具备专业优势。
【安盈组合】以债券固收为核心，严控回撤，能为投资组合筑牢稳健根基，追求 4%-6% 的长期年化收益 ，可有效降低组合整体的下行风险；
【稳盈组合】进行全球优质资产配置，遵循 “好行业、好资产、好价格” 原则，在分散风险的同时追求 8%-12% 的长期复合年化收益 ；
【定盈组合】通过信号发车和智能轮动，精准把握投资时机，进一步优化投资体验。
若您想结合自身风险偏好，借助专业组合优化投资，右上角加微信，专业团队会为您详细规划。
发布于2025-8-4 15:47 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
431
电话咨询
咨询
17376481806 
