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您好，工银战略转型股票 C 的历史业绩波动不算小，风险属于中高等级。它主要投资战略转型相关行业（如科技、高端制造等），这些板块本身波动就大，加上基金持仓偏成长风格，市场震荡时净值起伏会比较明显，比宽基指数基金风险高一些。
第一部分看波动数据，近 3 年最大回撤在 30% 左右，比同类股票型基金平均回撤略高，尤其是市场风格偏向价值时，它的短期回调幅度可能更大。比如 2022 年市场大跌时，单月跌幅曾超过 10%，但反弹时也能较快回升，波动呈现 “急跌急涨” 特点。
第二部分分析风险点，基金行业配置集中在科技、新能源等成长赛道，这些行业受政策、技术迭代影响大，比如某类技术路线被淘汰，相关持仓股会大跌，进而拉低基金收益。另外，前十大重仓股占比接近 50%，个股波动对基金影响较明显。
第三部分对比同类，在主动股票型基金里，它的风险等级处于中等偏上，比消费、蓝筹类基金波动大，但比纯行业主题基金（如半导体、军工）稍稳。适合能接受短期 15% 以上波动、看好战略转型长期机会的投资者，新手需谨慎。
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发布于2025-7-31 17:27 广州
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