定投的基金规模突然从10亿涨到50亿,会不会影响基金经理的操作?需要考虑赎回一部分吗?​
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定投的基金规模突然从 10 亿涨到 50 亿,会不会影响基金经理的操作?需要考虑赎回一部分吗?​

叩富问财 浏览:133 人 分享分享

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您好!基金规模从 10 亿快速增长到 50 亿,确实可能对基金经理的操作产生影响,但是否需要赎回,要结合基金类型和基金经理的管理能力综合判断。

对主动管理型基金来说,规模激增可能带来两方面挑战:一是原本擅长的中小盘个股投资可能受限,因为大额资金买入会推高股价,影响交易效率;二是基金经理需要更快拓展研究覆盖范围,若团队支持不足,可能导致选股质量下降。不过,若基金经理有管理大规模资金的经验(比如过往管理过百亿级基金),且投资方向是大盘股或宽基指数,规模增长的影响会相对较小。

我们盈米叩富团队的叩富盈系列策略,由宫玺老师主导,他会密切跟踪基金规模变化与基金经理的适配性。宫玺老师认为,规模激增后需观察基金的持仓调整方向:若基金经理开始配置流动性更好的标的,且业绩未出现明显下滑,可继续持有;若业绩持续跑输同类,就需警惕。

若您想具体分析这只基金的规模增长是否影响了投资策略,判断是否该赎回部分份额,可点击右上角加微信,宫玺老师团队会为您详细评估并给出建议。

发布于2025-7-29 11:44 北京

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