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第一、查验证件资质。建议要求对方出示基金从业资格证和投顾执业证，可以在证券业协会官网核实。没有这些证件的，再能说会道也别信。
第二、考察专业经验。建议选择经历过完整牛熊周期的顾问，至少5年以上从业经历。可以问问对方对当前市场的看法，看分析是否专业客观。
第三、了解服务流程。靠谱的顾问会先做风险评估，再制定方案。建议避开那些一上来就推荐产品的，好的服务需要充分沟通需求。
作为盈米基金核心金牌顾问，我独创的"三维理财法"已帮助上千投资者实现稳健收益。在金融行业深耕十多年，我管理的【U定投】组合采用智能策略，长期年化收益稳定在6-8%。
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发布于2025-7-26 14:49
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