资深赵经理
基金
帮助4989 知无不言 行业top
首发回答
您好！找靠谱的投资顾问确实很重要，建议从三个维度来筛选：一看是否持牌，二看从业年限，三看服务流程。正规机构的顾问都会有证监会颁发的执业证书，这是最基本的保障。
第一、查验证件资质。建议要求对方出示基金从业资格证和投顾执业证，可以在证券业协会官网核实。没有这些证件的，再能说会道也别信。
第二、考察专业经验。建议选择经历过完整牛熊周期的顾问，至少5年以上从业经历。可以问问对方对当前市场的看法，看分析是否专业客观。
第三、了解服务流程。靠谱的顾问会先做风险评估，再制定方案。建议避开那些一上来就推荐产品的，好的服务需要充分沟通需求。
作为盈米基金核心金牌顾问，我独创的"三维理财法"已帮助上千投资者实现稳健收益。在金融行业深耕十多年，我管理的【U定投】组合采用智能策略，长期年化收益稳定在6-8%。
觉得有用点个赞，右上角加我微信详细聊聊。作为持牌机构专业顾问，我可以为你量身定制投资方案，还能帮你申请专属低费率账户。盈米基金拥有全市场最全的指数基金库，跟着专业投顾操作，比自己摸索靠谱多了。
发布于2025-7-26 14:49
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
靠谱的投资投资顾问产品，以下值得推荐
936
听说投资顾问能根据个人情况推荐产品，可理财小白不知道怎么辨别靠谱的顾问，是看证书还是平台口碑？有没有避坑指南能找到真正专业的人？
102
我想找一个靠谱的投资顾问，有没有推荐的？我可以通过什么途径找到？
135
591
我听说投资顾问可以提供专业的理财建议，我该如何找到靠谱的投资顾问？
261
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18332258950 
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
