股票型基金的长期年化收益若要更容易实现 5% 以上，基金规模太大或太小有影响吗？新手该选多大规模的基金？
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资深刘经理
基金
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您好！基金规模对于股票型基金的长期年化收益实现超过5%具有重要影响。规模过大时，调仓灵活性会下降，买卖股票的冲击成本较高，导致难以迅速进行布局或退出。同时，可选投资标的会受到限制，可能会被迫配置大盘股，从而错过中小盘成长股的机会。规模过小则存在清盘风险，交易成本占比较大，业绩稳定性也较差。对于新手选择基金而言，权益类基金规模在2亿元至50亿元之间较为合适。规模小于2亿元可能会面临清盘风险，而规模在50亿元以上则操作灵活性会受到限制。然而，如果是指数型基金，规模较大则更好，因为可以更好地拟合指数，流动性强且交易成本低，一般建议规模在1亿元以上。在选择基金时，除了规模因素外，还需要考虑基金的历史业绩、基金经理的能力和投资策略等因素。
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发布于2025-7-18 21:46
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