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第一、选择投顾要看团队实力和过往业绩。成立时间较长、管理规模较大的机构通常更靠谱，这种就特别适合没时间研究的投资者。
第二、跟投时要选择透明度高的组合。有些组合只展示收益却不说明持仓情况，这种就要谨慎。建议选择定期披露持仓比例和调仓逻辑的组合，比如每周公布一次持仓变化的组合，投资者能清楚知道资金去向。
第三、建议选择有智能提醒功能的投顾服务。市场出现重大变化时能及时收到操作建议，比自己盯盘省时省力。有些平台会在市场波动超过3%时自动推送调仓建议，这种服务对上班族特别友好。
作为盈米基金的金牌顾问，张劲松老师有12年基金投资经验，特别擅长为忙碌的职场人士制定省心投资方案。张老师设计的"U定投"组合采用智能定投策略，通过系统自动择时买入，在市场波动中不断摊薄成本，长期年化收益可达5%-7%。
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发布于2025-7-9 09:04
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