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2.专业背景:投顾的专业背景涵盖金融、经济、会计等多个领域。拥有金融专业硕士或博士学位的投顾,在理论知识和研究能力上往往更具优势。
3.个性化服务:每个人的财务状况、投资目标、风险承受能力都不同,因此投顾应能提供个性化的投资方案。比如,对于风险承受能力较低、追求稳健收益的投资者,投顾可能会推荐以债券、货币基金等为主,搭配少量优质蓝筹股的投资组合,而对于风险承受能力较高、追求高收益的投资者,则可能会增加股票、基金等权益类资产的配置比例。
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发布于2025-6-27 22:09 成都

