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从基本面看，房地产竣工面积同比下滑，玻璃需求减少，而供应端虽有冷修预期，但整体产能仍处高位，库存压力犹存。技术面上，玻璃期货主力合约在1100 - 1500元/吨区间运行，若价格反弹至区间上沿，可考虑做空；若跌破成本线，则需警惕反弹风险。
供需分析,供应端：2025年玻璃行业产能过剩，高龄产线多，冷修概率大。若需求疲弱，产能供给将受利润引导收缩，预计全年浮法玻璃日熔量运行在15.8万至16.8万吨区间，供应降幅在4.3%至6.5%区间。但部分产线的点火复产也使得供应存在增加预期，整体供应压力仍大。需求端：房地产行业仍处下行周期，终端需求面临压力。不过，稳地产政策继续推出，二手房家装、“以旧换新”等补贴政策，及汽车、电子产品和家电等消费回暖，会对玻璃需求形成一定支撑。据估算，若地产及家电消费政策落实顺利，2025年玻璃消费水平降幅约3%，否则降幅或达6%。
成本与政策,以天然气为燃料的浮法玻璃产线仍处于亏损状态，以煤炭和石油焦为燃料的浮法玻璃产线则处于盈亏线上方。若玻璃价格持续低位运行，生产企业持续亏损导致资金出现困难后，部分企业可能会选择停产检修。政策面上，房地产支持政策及绿色建筑推广在一定程度上利好需求，但光伏产能过剩风险依旧存在。
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发布于2025-6-17 16:21 北京
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