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如何构建包含REITs基金的投资组合？
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如何构建包含 REITs 基金的投资组合？

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首发 资深恬恬经理
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您好，1. 资产配置策略 

 股债组合优化：在股债配置中引入 REITs 可提升收益。例如，目标风险 10% 的组合中，REITs 最优权重约 19.7%，年化收益提升 1.2%-1.5%。

风格轮动：根据市场环境调整 REITs 

风格配置： 

进攻型（仓储物流、园区基础设施）：适合经济扩张期，配置比例可增至 30%。 

防守型（能源基础设施、保障性租赁住房）：经济下行时占比提升至 50% 以上。

 2. 分散化设计 

 底层资产分散：配置 3-5 类不同 REITs（如交通、能源、仓储），单一资产占比≤20%。

 产品类型平衡：产权类（永续现金流）与特许类（存续期固定）按 6:4 比例搭配，降低到期风险。

发布于2025-6-16 17:25 杭州
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